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2022年5月13日 星期五 有色金属晚评
更新时间:2022-05-13 16:27 来源:中金网   浏览次数:1685 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、5月13日,两市股指高开后维持震荡格局,早盘一度走弱,午后重新上行,沪指表现相对较强。截至收盘,沪指涨0.96%,深证成指涨0.59%,创业板指涨0.29%;板块方面,房地产板块大涨,;汽车板块也大涨,交通设施、煤炭、旅游等涨幅居前。酒店餐饮、造纸、水务等跌幅居前。

  2、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。

  上期库存变化:

  【库存】本周上期所铜库存较上周增3081吨至55372吨

  【库存】本周上期所铝库存较上周减48206吨至246931吨

  【库存】本周上期所铅库存较上周增10331吨至92960吨

  【库存】本周上期所锌库存较上周减5556吨至167066吨

  【库存】本周上期所锡库存较上周增767吨至2507吨

  【库存】本周上期所镍库存较上周减1419吨至3754吨

  【金银】

  黄金2206合约,收报399.66,跌0.62%

  白银2206合约,报收4629,跌2.51%

  周五贵金属期价偏弱运行,白银跌幅远大于黄金。隔夜金价受累于美元指数强势飙升打压,沪金开市后快速下探,最终在400整数关口附近盘整,白银方面,期价跳空低开,价格重心下移至4600-4700。

  美元指数连续第五周走高,持续时间为11月以来最长,投资者持续关注美联储后市加息力度的可能性,且美债收益率在就业报告公布后跃升,打压金价回落。但技术上看,黄金已从此前的下跌趋势进入了震荡周期,跌势已有所放缓。展望本周,经济数据不多,虽有几位美联储官员发言,但市场对加息问题的反应正逐步较弱,相反,若消息过后可能引发市场的反弹,因此预计在没有大消息刺激下,本周金银期价以震荡反复行情为主。

  展望晚间,预计金价高位震荡,运行区间关注400-403,白银偏弱震荡,关注4550-4750。

  【铜】

  沪铜2206,报收71060,跌0.48%

  周五铜价大幅低开后震荡反弹,大阳K线报收,隔夜美元指数飙升至21年新高,铜等工业品普遍承压,最低触及70060位置,但随着周末临近,部分空头主动离场,带动期价亚盘时段震荡反弹,回补缺口。

  上周美联储利率决议及非农数据最终落地,美元指数出现连续5周的飙升,加息预期打压所有风险资产,且全球股市暴跌,资金对经济的预期过度悲观,甚至开始看空铜价。目前基于宏观情绪过差,基本面的利多尚未成为市场交易的主逻辑。短期铜价表现较弱,后续仍有企稳偏强运行的机会。因铜基本面相对向好,供应收紧,需求明显走强,待宏观悲观情绪消退后,依旧有企稳回升可能,因此操作上维持逢低做多思路。

  展望晚间,预计铜价仍有超跌反弹空间,关注70500-71600。

  【铝】

  沪铝2206,报收20302,涨0.32%。

  日内铝价相对抗跌,守住20000整数关口支撑,因国内基本面逐步好转,持续去库,且基建、房地产、汽车等需求预期有回暖可能,限制铝价回调空间,亚盘弱反弹,最高报20335元/吨位置,中阳K线报收,收复昨日影线区间。

  从基本面看,内外盘走势逐渐出现分歧。因国外在流动性紧缩政策下,需求预期较差,而前期利多的成本与供应支撑已经反映在盘面上,且目前欧洲多个国家拒绝对俄制裁并同意用卢布结算天然气,外盘难有支撑。而国内方面需求和成本的支撑潜力较大,且在宽松的货币政策背景下,上海等地的复工复产进度尚可,需求尚有回补的余地,成本端支撑尚可,因此等待期价回归基本面指引后带来反弹。

  展望晚间,预计铝价震荡反弹,关注20000-20800不变。

  【锌】

  沪锌2206,报收25525,跌0.89%

  周五锌价呈现探底回升行情,长下影小阳K线报收,价格重心微幅下移,刷新25060的近期回调低点。尽管隔夜英国天然气期货价格暴涨41%,成本端支撑仍在,但宏观悲观氛围令锌的多头望而却步,观望为主,因此偏弱运行为主。

  国内供应方面,由于进口矿比值低,加之疫情对交通运输的干扰,进口矿仍无法满足国内炼厂原料需求,国产矿供应相对偏紧。消费端,则因近期北京疫情加重或将影响物流运输,华东上海防疫形势有所转好,部分道路运输恢复正常,但现货市场成交较之前仍旧疲软,支撑力度减弱。锌价何时企稳或将与国内疫情对下游采购及运输干扰程度相关,预计锌价维持偏弱震荡行情。

  展望晚间,预计锌价低位震荡,运行区间关注25000-26000。

  【铅】

  沪铅2206,报收14925,跌0.76%

  日内消息面相对清淡,铅仍处于空头占优氛围,因此期价反弹乏力,延5日均线下行,成交放量,六连阴报收,上方抛压力量依旧偏强,15000整数关口支撑告破。

  海外铅矿加工费上调,可见铅矿供应或有松动,再生铅受到原材料废旧电瓶回收困难限制,总体产量偏少。再生铅原料废电瓶价格有所回落但依然维持高位,但在疫情逐渐缓和之后,再生铅的生产可能会有所恢复,使得供应会有所恢复,而消费淡季的影响将持续,总体来看铅价或将继续震荡偏弱。铅价维持周线级别宽幅震荡判断,运行区间在15000-16000。

  展望晚间,预计铅价区间内偏弱震荡,运行区间关注14800-15100不变。

  【不锈钢】

  不锈钢2206,报收18830,跌0.89%

  周五不锈钢期价低位盘整,运行区间维持在18600-19000,承压均线系统下方。一方面,镍价行情相对承压,另一方面,下游消费表现乏力,整体上呈现供大于求现状,因此期价缺乏走强的上行推动力。

  不锈钢库存到达历史新高,同时成本端镍、黑色系商品等大幅下调拖累,支撑减弱,而需求端则受疫情影响,物流受限,运输成本高企,钢厂利润承压,但已经逼近盈亏平衡点附近,存在减产可能,因此预计价格下方回调空间有限,等待需求回暖支撑,目前有逐步摆脱偏弱调整行情的迹象,等待企稳后逢低做多。

  展望晚间,预计不锈钢期价低位震荡,运行区间关注18600-19300。





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